东南亚卫生用品消费潜力巨大

发布时间:2017-05-19 来源:

东南亚地区是指中国以商,印度以东的所有国家.包括文菜、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶和越南共11个国家。该地区拥有6。4亿人口,其中每年新生儿有1,000万人,女性人口为3亿人,老年人口为4,000万人。该地区人口总数为美国的两倍,其新生儿占人口总数的比例与美国基本相同,但老年人口的比例远低于美国。


东南亚的GDP总量为2.5万亿美元,约占亚洲总量的13%,且正以4.5%的年均增长率增长。该地区人均GDP为10,300美元,而中国人均GDP为12,900美元。2014年,东南亚地区的外商投资总额为中国的110%,达到了 1,280亿美元。印度尼西亚、泰国、菲律宾、 马来西亚和越南这 5个国家占该地区GDP和人口总数的 90%。东南亚人口最多的国家是印度尼西亚,逾2.5亿人,其次是菲律宾和越南,约1亿人,然后是泰国,6,800万人,人口最少的国家是马来西亚 ,只有3,100万人。在城市化方面,各国差异较为显著。马来西亚75%人口生活在城市.城市化水平几乎与西方国家相当 ( 例如 ,美国城市人口比例为81%)。越南农村人口比例较高.仅有34%人口生活在城市。泰国、印度尼西亚和菲律宾的城市人口比例约为50%,其中菲律宾仅为44%。


东南亚各国生育率也迥然不同。菲律宾生育率最高,每名妇女生育3个以上孩子,其次是马来西亚 2.55个、印度尼西亚2.15个、越南1.83个。而在泰国,平均每名妇女仅生育1.5个孩子,甚至低于中国的生育率(1.6个),这主要是由于上世纪80年代实施的生育控制政策得以充分贯彻.但也导致了泰国65岁以上人口比例较高。

 

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东南亚主要5国卫生用品行业概况


一个国家的人均GDP与购买吸收性卫生用品的概率密切相关。通常认为,当人均GDP达到1,000美元时,人们才愿意购买卫生用品。且一般从女性卫生用品开始。当人均GDP 达到3,500美元肘,消费者往往会开始购买婴儿纸尿布,超过7,000美元时,会购买婴儿湿巾,达到10,000 美元以上时,成人失禁用品市场开始启动。我们分析的5个主要国家,分为三类经济体:第一类:印度尼西亚、泰国和 马来西亚,人均GDP超过10,000美元;第二类:菲律宾,人均GDP为7,000美元;第三类:越南,人均GDP仅为5,600美元。


印度尼西亚          

                                     

在这5个国家中,印度尼西亚的卫生用品市场规模最大,其在卫生用品方面的主要投资始于上世纪80代初,是由Softex公司投资的,刚开始生产女性护理用品,然后转向婴儿纸尿布市场 ( Happy Nappy, Sweely Baby ),现在又开始生产“Confidence”成人护理用品。上世纪90年代末, 尤妮佳和泰国DSG Group公司进军印度尼西亚市场。2010年,尤妮佳、Softex、花王和宝洁在印度尼西亚掀起了一股投资热潮。


据Schlegel und Partner咨询公司估计,印度尼西亚女性护理用品的市场渗透率达70%以上,婴儿纸尿布约为20%, 而成人失禁用品仍处在较低水平。尤妮佳在印度尼西亚卫生用品市场处于领导地位,占据了婴儿纸尿布市场60%以上的份额,在女性护理用品和成人失禁用品市场上的份额也达到40%以上。其次是花王,在女性卫生用品市场居第二位。 Softex 和 DSG公司近年来竞争力增强。随着更多生产商的进入,市场上女性护理用品种类繁多,估计该市场的复合年均增长率约为5%。由于印度尼西亚生育率较高,而市场渗透率较低,因此,婴儿纸尿布市场潜力巨大,估计复合年均增长率为15%。尽管成人失禁用品的重要性曰益增强,但仍然属于小众市场。


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泰国                                           

上世纪90年代,尤妮佳、强生和泰国DSG成为泰国卫生用品行业的早期投资者。21世纪头十年的中期,花王开始在泰国生产卫生用品。2012年,DSG公司进一步扩大产能。泰国女性卫生用品市场渗透率达85%,尤妮佳占据50%以上市场份额,花王紧随其后。婴儿纸尿布的市场渗透率为30%,同样是尤妮佳占据最高市场份额,高达60%以上。由于泰国人口老龄化,加上泰国又是最受老年人欢迎的退休地,所以泰国成为东南亚地区成人失禁用品市场渗透率最高的国家之一,达到10%。


女性护理用品方面,主要发展趋势是产品薄型化,而婴儿纸尿布方面,拉拉裤仍为最主要产品,已占据该市场75%以上的份额。


马来西亚


花王早在上世纪90年代前就开始在马来西亚生产卫生用品,而大部分的产能是在2000年左右由金佰利、DSG和爱生雅投资建设的,该市场最近的一次投资是DSG和爱生雅于2010年左右对马来西亚市场追加的投资。马来西亚女性护理用品市场较为成熟,产品丰富,种类繁多,并且具有良好的异味控制功能。Schlegelund Partner公司估计,马来西亚女性护理用品市场渗透率达90%以上,金佰利和花王占主导地位。婴儿纸尿布的市场渗透率也高达80%以上,爱生雅拥有最高的市场份额,达到25%。成人失禁用品的市场渗透率高于10%,居东南亚地区最高水平,爱生雅所占的市场份额最高,达60%以上。


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菲律宾


强生和宝洁很早就进入了菲律宾市场,但在他们之后,再无国际知名品牌进入该市场。女性护理用品的渗透率约为70%,婴儿纸尿布的渗透率为15%以上,而成人失禁用品的渗透率仍然较低。强生在女性护理用品市场上占绝对主导地位,其市场份额达50%以上.而宝洁在婴儿纸尿布市场上拥有最高市场份额,其次是当地的JS Unitrade公司。由于居民可支配收入较少,加之投资短缺,预计,菲律宾卫生用品市场不会有重大变化。


越南


上世纪90年代,金佰利、宝洁和花王在越南投资生产卫生用品,之后,2005年,尤妮佳也进行了投资。越南卫生用品市场处于较低水平,女性护理用品的渗透率约为50%,婴儿纸尿布的渗透率仅为15%,而成人失禁用品的渗透率不足 1%。金佰利在女性卫生用品市场占主导地位,其婴儿纸尿布的市场份额位居第二,而尤妮佳在女性卫生用品市场上的份额位列第二 ,在婴儿纸尿布市场上的份额最高。宝洁在越南卫生用品市场位列第三。当地KyVy等公司也有一定竞争力。 由于越南居民可支配收入较少,预计卫生用品市场不会有显著变化或增长,但由于所有产品的渗透率都处于较低水平, 所以仍具有一定的发展潜力。

 

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非织造布行业概况


上述5国非织造布的总产能约20万t/a,泰国的产能份额最高,为8.8万t/a,其次是马来西亚,7.0万t/a,印度尼西亚,5.0万t/a。


随着全球主要的卫生用品生产商在该地区的投资,纺粘布的投资也逐渐增多,2010年新增了很多纺粘非织造布生产线,投资的公司有Asahi Kasei,PT Multi Spunindo Jaya,Toray和Fibe。


东南亚地区已安装了约4万t/a热风粘合梳理成网短纤维 非织造布生产线:泰国1.6万t/a、印度尼西亚1.4万t/、马来西亚1.2万t/a,但产能仍然不足。尚无全球性企业进军该地区, 市场主要由ShanpDeng和日本企业主导。


目前,东南亚地区尚无水刺非织造布产能。

 

总结


对于卫生用品生产商来说,东南亚地区仍具有吸引力, 但卫生用品和非织造布的主要投资已经完成 。随着东南亚当地企业实力不断增强,而新企业仍在试图进入,该市场的竞争将曰益激烈。


提升产品知名度是所有企业的主要目标。典型做法包括投放电视广告,开展营销和终端推广活动,提高产品在最终消费者中的受欢迎程度,最终提高市场渗透率。像所有发展中地区一样,东南亚地区的最终消费者即使经济条件并不宽裕,也希望购买好的卫生用品,最终消费者,特别是首次消费者,不愿在质量方面降级消费。